10 Abril 2025
Billeteras virtuales. FOTO ILUSTRATIVA
El uso de billeteras virtuales ha experimentado un crecimiento sin precedentes a nivel mundial, impulsado por la digitalización financiera, la comodidad y la seguridad que ofrecen estos métodos de pago.
De acuerdo con el informe “The Global Payments Report 2024”, elaborado por WorldPay, las billeteras digitales representaron el 70% de todas las transacciones digitales a nivel global, y se espera que esta cifra siga aumentando, con proyecciones que indican un crecimiento anual del 21% hasta 2027. En el comercio electrónico, este método de pago ya representa el 20% del gasto global, mientras que en los puntos de venta físicos ha alcanzado el 15%.
América Latina no ha sido ajena a esta transformación, con un crecimiento acelerado en la adopción de billeteras digitales en los últimos años. Según el mismo informe, estas representaron el 21% del gasto en comercio electrónico en la región y se proyecta que alcancen el 28% para 2027, duplicando prácticamente su presencia en el mercado.
En los puntos de venta físicos, su uso ha crecido del 15% al 29%, desplazando progresivamente al efectivo y acercándose a las tarjetas de crédito y débito, que aún lideran el mercado con un 35% de participación.
La consolidación de sistemas de pago cuenta a cuenta (A2A), como Pix en Brasil, también ha impulsado la transformación digital en la región, ofreciendo alternativas eficientes y seguras para los consumidores.
“El auge de las billeteras digitales en América Latina se debe a múltiples factores, entre el trabajo remoto, las apps de delivery y los viajes constantes, manejar tus dólares desde el celular dejó de ser un lujo y pasó a ser necesidad. La necesidad de inclusión financiera ha llevado a millones de personas no bancarizadas a utilizar estas herramientas como su principal método de pago, reduciendo la dependencia del efectivo", señaló Daniel Di Giovanni, senior Product Manager de la firma Vibrant, una de las billeteras.
"Además, la inflación y la volatilidad económica en algunos países han impulsado la búsqueda de alternativas digitales que permitan una mayor estabilidad en las transacciones. Los incentivos gubernamentales y la creciente competencia en el sector fintech han facilitado una mayor adopción, al tiempo que la pandemia aceleró la digitalización del comercio, cambiando de manera permanente los hábitos de consumo”, agregó.
Pero, ¿cuáles son los cinco países de América Latina que más utilizan billeteras digitales?
Argentina
- Tiene 31% de participación en el comercio electrónico y un 18% en puntos de venta físicos.
- En 2023, la inflación en Argentina alcanzó tasas estimadas de hasta el 185% anual. La situación económica actual está contribuyendo a cambiar el comportamiento de pago de los consumidores, incluida una mayor tendencia a soluciones de pago basadas en crédito. El entorno inflacionario también está impulsando la adopción de pagos instantáneos como MODO por parte de comercios ansiosos por recibir fondos de inmediato.
- La inflación galopante ayudó a impulsar la adopción de soluciones compre ahora, pague después (BNPL), lo que permite a los consumidores fijar el precio con un crédito con intereses bajos o nulos. En 2023, BNPL representó U$S282 millones en valor transaccionado en e-commerce, alcanzando una participación del 1% del valor online por primera vez.
- Las tarjetas de débito se vieron impulsadas por iniciativas gubernamentales para distribuir beneficios sociales a través de tarjetas de débito para promover pagos electrónicos. Sin embargo, los estudios muestran que la campaña tuvo un éxito limitado a la hora de impulsar una adopción más amplia de las tarjetas de débito. En 2023, las tarjetas de débito representaron 18% del valor transaccionado en e-commerce y una cuarta parte del valor transaccionado en el PDV.
- Las billeteras digitales continúan ganando participación y, en 2023, representaron el 31% del valor de e-commerce y el 18% del gasto en el PDV. Las billeteras digitales están en camino de convertirse en el principal método de pago de e-commerce en Argentina durante 2024 y en el PDV (punto de venta) de aquí a 2027.
Brasil
- El sistema Pix ha revolucionado los pagos digitales en el país, representando el 30% del total de transacciones digitales y consolidando el liderazgo de las billeteras digitales.
México
- Con un 24% del gasto en e-commerce y un 16% en puntos de venta físicos, las billeteras digitales han crecido exponencialmente, impulsadas por el avance fintech.
Colombia
- La adopción de billeteras digitales ha alcanzado el 19% del e-commerce y el 12% en puntos de venta, favoreciendo la bancarización digital y promoviendo la inclusión financiera.
Chile
- Aunque con menor adopción, las billeteras digitales representan el 16% del comercio electrónico y el 10% en puntos de venta, con un crecimiento sostenido en los últimos años.
Cada país de la región presenta particularidades que han favorecido el auge de las billeteras digitales, desde la consolidación de plataformas fintech hasta regulaciones que promueven la competencia y la seguridad financiera. Argentina y Brasil lideran el mercado con avances significativos en infraestructura digital y adopción masiva de pagos móviles.
México ha visto un crecimiento acelerado debido a la digitalización del comercio, mientras que Colombia y Chile muestran una evolución sostenida con mayor participación de la banca tradicional en el ecosistema digital. “Las proyecciones indican que, para 2027, las billeteras digitales superarán el 30% de todas las transacciones electrónicas en la región, consolidándose como el método de pago dominante”, comentaron en la empresa Vibrant.
A nivel mundial, la evolución de los pagos digitales continuará con una tendencia clara hacia la digitalización total de las transacciones. Se estima que para 2030, el uso del efectivo caerá por debajo del 10% en las principales economías, mientras que las billeteras digitales superarán el 40% del total de pagos electrónicos.
La integración de inteligencia artificial y blockchain permitirá mejorar la seguridad y la eficiencia de las plataformas, mientras que la proliferación de monedas digitales de bancos centrales (Cbdcs) contribuirá a la adopción de pagos digitales en mercados emergentes. En este contexto, América Latina se posiciona como una de las regiones clave en la transformación del ecosistema de pagos, con un crecimiento que continuará redefiniendo la economía digital.
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