20 Febrero 2021
Un nuevo y gran logro para la citrícola San Miguel: la empresa tucumana, líder en producción y exportación de limones, obtuvo la financiación que buscaba en el mercado e incluso logró una sobresuscripción por U$S 116 millones.
La firma, líder en producción y exportación de limones en el hemisferio sur, logró este viernes cerrar con éxito la colocación de su quinta serie de obligaciones negociables simples por hasta U$S 60 millones, en el marco de su programa global de emisión de obligaciones negociables simples por un valor nominal de hasta U$S 160 millones.
La licitación de las obligaciones negociables fue sobresuscripta con ofertas que alcanzaron los U$S 116 millones. Las mismas se emitirán el 19 de febrero de 2021 en dos clases: la clase A, por un monto de U$S 15 millones, sin devengamiento de intereses (la tasa resultó 0%) y con vencimiento a los 12 meses; y la clase B, por un monto de U$S 45 millones, a tasa de interés fija (4,99%) y con vencimiento a los 36 meses.
La citrícola San Miguel recibió asesoramiento por parte de Nicholson y Cano Abogados, mientras que Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a los colocadores. En ese sentido, vale destacar que Banco Santander Río S.A. actuó como organizador y colocador de la operación. Mientras que también actuaron como colocadores Balanz Capital Valores S.A.U., Puente Hnos. S.A. Allaria Ledesma & Cía. S.A, AR Partners S.A. Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Hipotecario S.A, y Banco de Crédito y Securitización (BACS) S.A.
Líder mundial
Con sede en la provincia de Tucumán, San Miguel se dedica a la producción, comercialización y exportación de cítricos frescos del hemisferio sur. A su vez, la empresa es el líder mundial en procesamiento de productos derivados de los cítricos con valor agregado, alcanzando el 15% de la molienda global de limón.
La firma es reconocida por sus más de 200 clientes internacionales premium en más de 50 países como un productor de cítricos confiable que maneja altos estándares de calidad.
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