24 Diciembre 2022
PLAZO. San Miguel quiere que en un año el 70% de las energías usadas en su planta de Famaillá sean renovables.
La firma San Miguel, líder en producción y en exportación de limones en el hemisferio sur, hizo su segunda emisión de Obligaciones Negociables vinculadas a la sostenibilidad -Obligaciones Negociables Serie VIII-, por un valor de casi U$S 38 millones. Se realizó dentro de su programa global de emisión de Obligaciones Negociables simples, por un valor nominal de hasta U$S 250 millones.
La operación se dio en el marco de su plan de utilización de energía renovable para el abastecimiento de su Complejo Industrial Famaillá: apuntan a que el 70% de la energía que se utilice en ese complejo entre el pasado 30 de noviembre y el 30 de noviembre del año que viene sea renovable.
Con sede en la provincia de Tucumán, San Miguel se dedica a la producción, a la comercialización y a la exportación de cítricos frescos del hemisferio sur. La empresa es el líder mundial en procesamiento de productos derivados de los cítricos con valor agregado; y alcanza un 15% de la molienda global de limón.
La compañía es reconocida por sus más de 200 clientes internacionales premium ubicados en más de 50 países, como un productor de cítricos confiable, que maneja altos estándares de calidad.
Los recursos obtenidos serán aplicados a capital de trabajo y al refinanciamiento de pasivos de corto plazo.
Estas obligaciones negociables, que se emitieron el lunes 28 del mes pasado, por un monto de U$S $ 37.810.860, están denominadas en dólares y son pagaderas en pesos al tipo de cambio aplicable; a una tasa fija de un 3,5% -que podrá incrementarse-, con vencimiento patra el 28 de noviembre de 2024.
La operación se desarrolló en línea con los Principios de Bonos Vinculados a la Sostenibilidad y el Reglamento para el listado de Obligaciones Negociables y Títulos Públicos de Bonos Vinculados a la Sostenibilidad de Bolsas y Mercados Argentinos SA. San Miguel recibió asesoramiento por parte de Nicholson y Cano Abogados, por medio del socio Marcelo Villegas, los asociados Juan Martín Ferreiro y María Clara Pancotto, y el paralegal Darío Pessina.
La particularidad de esta operación es que, a partir de que se cumplan 15 meses de la fecha de emisión, la tasa de interés de las Obligaciones Negociables se aumentará en 100 puntos básicos, siempre y cuando no exceda un 25% de la tasa de interés aplicable; o 50 puntos básicos; considerando el mayor entre ambos, a menos que San Miguel acredite el cumplimiento de un objetivo de desempeño en sustentabilidad, que consiste en alcanzar una participación del 70% de energía renovable para el abastecimiento de su Complejo Industrial Famaillá.
Esa meta implicaría alcanzar una reducción de un 49% de las emisiones de gases de efecto invernadero (CO2 Equivalente) de este subgrupo de sitios de trabajo, en el plazo de 12 meses que comenzó el miércoles 30 del mes pasado y finalizará el 30 de noviembre del año que viene.
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