04 Febrero 2015
BUENOS AIRES.- La petrolera YPF buscará hoy ampliar dos emisiones de Obligaciones Negociables (ON), por unos U$S 750 millones, en el mercado internacional, una deuda denominada bajo ley de Nueva York, a tasas de 8,875% y 8,75%, con vencimientos en 2018 y 2024, respectivamente.
YPF había anunciado ayer a la mañana a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que la fecha de suscripción iba a ser el 9 de este mes, pero por la tarde envió avisos complementarios en los que informó que adelantó la subasta para hoy entre las 10 y las 15.30.
La petrolera informó que la CNV, con “carácter excepcional”, autorizó el cambio de fecha “debido a que la oferta será suscripta principalmente por inversores mayoristas y calificados en el mercado internacional, y a la volatilidad existente en los mercados de capitales internacionales”.
La petrolera con mayoría estatal saldrá al mercado internacional de deuda por primera vez en 2015 y diez meses después de haber colocado U$S 1.000 millones el 4 de abril de 2014, bajo la ON Clase XXVIII con una tasa de 8,75% y vencimiento en 2024, una de las que YPF decidió ampliar en la emisión de mañana.
La restante ampliación corresponderá a la ON Clase XXVI, emitida por unos U$S 590 millones en el mercado internacional el 18 de diciembre de 2013, con vencimiento en 2018, a una tasa de 8,875%. La emisión de hoy no podrá superar los 750 millones entre las dos ON mencionadas, cuyos pagos semestrales de intereses y capital se realizarán en dólares estadounidenses en el exterior.
YPF tiene otras dos ON internacionales vigentes: la Clase XXIV, emitida en octubre de 2013 por unos U$S 150 millones y con vencimiento en agosto de 2018, e YPF 10%o, emitida en octubre de 1998 por U$S 185 millones (a vencer en noviembre de 2028). (DyN)
YPF había anunciado ayer a la mañana a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que la fecha de suscripción iba a ser el 9 de este mes, pero por la tarde envió avisos complementarios en los que informó que adelantó la subasta para hoy entre las 10 y las 15.30.
La petrolera informó que la CNV, con “carácter excepcional”, autorizó el cambio de fecha “debido a que la oferta será suscripta principalmente por inversores mayoristas y calificados en el mercado internacional, y a la volatilidad existente en los mercados de capitales internacionales”.
La petrolera con mayoría estatal saldrá al mercado internacional de deuda por primera vez en 2015 y diez meses después de haber colocado U$S 1.000 millones el 4 de abril de 2014, bajo la ON Clase XXVIII con una tasa de 8,75% y vencimiento en 2024, una de las que YPF decidió ampliar en la emisión de mañana.
La restante ampliación corresponderá a la ON Clase XXVI, emitida por unos U$S 590 millones en el mercado internacional el 18 de diciembre de 2013, con vencimiento en 2018, a una tasa de 8,875%. La emisión de hoy no podrá superar los 750 millones entre las dos ON mencionadas, cuyos pagos semestrales de intereses y capital se realizarán en dólares estadounidenses en el exterior.
YPF tiene otras dos ON internacionales vigentes: la Clase XXIV, emitida en octubre de 2013 por unos U$S 150 millones y con vencimiento en agosto de 2018, e YPF 10%o, emitida en octubre de 1998 por U$S 185 millones (a vencer en noviembre de 2028). (DyN)
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