09 Julio 2010
TENDENCIA. La oleaginosa continúa en poder del productor granario. LA GACETA / ARCHIVO
La retención sistemática de mercadería se consolida como un fenómeno estructural. A la demanda local aún le resta adquirir el 40% de la cosecha récord 2009/10 de 55 millones de toneladas.
Las ofertas abiertas de soja disponible en la zona de influencia de Rosario (Up River) llegaron a los 240 U$S/tonelada ($ 935/t). Pero eso ya no basta para promover ventas masivas porque la dosificación de la comercialización de la oleaginosa -gracias al "efecto silobolsa"- pasó a constituirse en un fenómeno estructural de mercado.
El 24 de junio se negociaron unas 40.000 toneladas en el recinto de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). Pero desde entonces el volumen operado no logró superar esa cifra a pesar el progresivo incremento de los valores ofrecidos.
El fenómeno también se observa en las cotizaciones de los contratos más cortos de soja del Matba: en lo que va del 30/06 al 06/07, la posición soja julio 2010 pasó de 232,2 a 238,2 U$S/t (+2,5%), mientras que el contrato soja julio 2010 del mercado de Chicago (CME) varió en ese período de 348,5 a 354,3 U$S/t (+1,6%). El motivo se fundamenta en que la soja es la única moneda "dura" local frente a un peso argentino que se desvaloriza de manera progresiva.
En lo que va de 2010 el tipo de cambio comprador Banco Nación pasó de 3,76 $/U$S (4/1/10) a 3,89 $/U$S (6/7/10). El contrato de dólar futuro del Rofex, que en julio 2010 muestra un valor de 3,95 $/U$S, para octubre 2010 se ubica ya en 4,05 $/U$S.
Las ofertas abiertas de soja disponible en la zona de influencia de Rosario (Up River) llegaron a los 240 U$S/tonelada ($ 935/t). Pero eso ya no basta para promover ventas masivas porque la dosificación de la comercialización de la oleaginosa -gracias al "efecto silobolsa"- pasó a constituirse en un fenómeno estructural de mercado.
El 24 de junio se negociaron unas 40.000 toneladas en el recinto de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). Pero desde entonces el volumen operado no logró superar esa cifra a pesar el progresivo incremento de los valores ofrecidos.
El fenómeno también se observa en las cotizaciones de los contratos más cortos de soja del Matba: en lo que va del 30/06 al 06/07, la posición soja julio 2010 pasó de 232,2 a 238,2 U$S/t (+2,5%), mientras que el contrato soja julio 2010 del mercado de Chicago (CME) varió en ese período de 348,5 a 354,3 U$S/t (+1,6%). El motivo se fundamenta en que la soja es la única moneda "dura" local frente a un peso argentino que se desvaloriza de manera progresiva.
En lo que va de 2010 el tipo de cambio comprador Banco Nación pasó de 3,76 $/U$S (4/1/10) a 3,89 $/U$S (6/7/10). El contrato de dólar futuro del Rofex, que en julio 2010 muestra un valor de 3,95 $/U$S, para octubre 2010 se ubica ya en 4,05 $/U$S.
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