22 Noviembre 2022
FOTO TOMADA DE citricolasanmiguel.com.ar (ARCHIVO)
San Miguel, compañía líder global en la producción y exportación de ingredientes naturales derivados de los cítricos y fruta fresca, lanzó la convocatoria para la emisión de obligaciones negociables simples (ON) -serie VIII-, con el propósito de solventar capital de trabajo y refinanciar pasivos de corto plazo. Se trata de instrumentos de deuda emitidos por la empresa radicada en Tucumán, entre otros puntos del país y del exterior.
Se trata de obligaciones negociables dólar “linked” pagaderas en un único vencimiento a los 24 meses, por un valor nominal de hasta U$S 15 millones y ampliable hasta U$S 50 millones, informó la compañía en un comunicado.
Las ON calificación crediticia A (arg) y con una calificación de Bono Vinculado a la Sostenibilidad, por estar alineadas a los Principios del ICMA (International Capital Market Association) BVS2 (arg), ambas otorgadas por Fix SCR S.A. (afiliada de Fitch Ratings).
La etapa de difusión se extenderá hasta el miércoles 23, siendo el jueves 24 el día de la licitación.
San Miguel lanzará por tercera vez las Obligaciones Negociables para que se emitan en línea con los Principios de Bonos Vinculados a la Sostenibilidad (Sustainability Linked Bond). Así, la firma “fija un compromiso asociado al uso de energías renovables, concretamente de tipo eólica”, informó.
“El compromiso forma parte de su Plan de Acción por el Clima, una iniciativa a 10 años lanzada en 2020 para la reducción de su huella de carbono y que integra, además, la conservación de bosques nativos y el inventario de gases de efecto invernadero. Como parte de este plan, San Miguel se encuentra buscando activamente nuevas estrategias para robustecer su abastecimiento de fuentes limpias y generar mayores ahorros en términos de carbono”, indicó.
Y agregó: “la colocación se enmarca en el proceso de transformación estratégica iniciado por la compañía durante este año, cuyos principales ejes tienen que ver con profundizar el foco en el negocio industrial para consolidar su liderazgo como principal procesador de limones a nivel global y mejorar su estructura de capital”.
NOTICIAS RELACIONADAS
Lo más popular
